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25 août 2025

Notre processus en 4 étapes

01

Analyse de situation

Évaluation complète de votre patrimoine actuel, revenus, charges et objectifs financiers personnels.

02

Élaboration de stratégie

Conception d'un plan personnalisé basé sur votre profil et vos aspirations à moyen et long terme.

03

Mise en œuvre

Accompagnement dans l'application concrète des recommandations et optimisations proposées.

04

Suivi et ajustements

Révisions périodiques et adaptations de votre stratégie selon l'évolution de votre situation.

Prochains événements

15 septembre 2025

Conférence : Tendances financières 2025

Découvrez les grandes orientations du marché financier français et leurs implications pour votre stratégie patrimoniale.

Paris - Centre de conférences Lafayette
3 octobre 2025

Atelier : Optimisation fiscale

Session pratique sur les dispositifs d'optimisation fiscale disponibles et leur mise en application concrète.

Lyon - Hôtel des congrès